Lucid lève 3 milliards de dollars auprès de l'actionnaire saoudien

Lucid vendra pour 1,8 milliard de dollars d'actions à une filiale du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, qui détient 60,5 % de la société.

Lucid Air driving in the desert

Par: Dan Mihalascu

Traduit par: Camille De Bastiani

1 Jun 2023 à 16:44

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Lucid Group a annoncé le 31 mai qu'il levait environ 3 milliards de dollars par le biais d'une nouvelle offre d'actions, dont près des deux tiers proviennent du fonds d'investissement saoudien qui contrôle la startup spécialisée dans les véhicules électriques.

Lucid a indiqué qu'environ 1,8 milliard de dollars du total proviendra d'un placement privé d'actions auprès du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), qui détient environ 60,5 % de Lucid. La participation du PIF restera au même niveau après le nouveau cycle de financement.

Plus précisément, Ayar Third Investment Company, filiale du PIF, a accepté d'acheter à Lucid 265,7 millions d'actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé qui devrait se terminer le 26 juin 2023.

La transaction implique un prix d'environ 6,80 dollars par action Lucid, contre 7,76 dollars à la clôture du 31 mai. À la suite de cette annonce, les actions du fabricant de véhicules électriques de luxe ont chuté de 9 % après l'ouverture du marché.

Lucid construit une usine de véhicules électriques en Arabie Saoudite, le gouvernement du pays arabe ayant commandé 100 000 véhicules à la startup.

Lucid Air Pure 2023

Source: Lucid Motors

Les 1,2 milliard de dollars restants seront levés par le biais d'une offre publique de nouvelles actions - 173,5 millions - qui a débuté le 31 mai, a déclaré la société. L'offre publique devrait être clôturée le ou vers le 5 juin 2023.

Lucid Group a déclaré qu'il utiliserait les nouvelles liquidités pour les "besoins généraux de l'entreprise", y compris les dépenses d'investissement et le fonds de roulement, entre autres.

Selon son dernier rapport financier publié le 9 mai, Lucid disposait d'environ 3,4 milliards de dollars de liquidités et d'environ 700 millions de dollars de lignes de crédit disponibles au 31 mars. La directrice financière de Lucid, Sherry House, a déclaré que ce montant était suffisant pour financer la société au moins jusqu'au deuxième trimestre 2024.

Les 3 milliards de dollars levés sont essentiels pour Lucid, qui lutte contre des pertes croissantes et des réserves de trésorerie en baisse dans un contexte de craintes de récession et de guerre des prix déclenchée par Tesla.

Le mois dernier, Lucid a réduit ses prévisions de production pour 2023 à "plus de 10 000 véhicules", contre une estimation précédente de 10 000 à 14 000 véhicules. La société a enregistré une perte nette de 780 millions de dollars au premier trimestre et un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions de près de 150 millions de dollars.

Le fabricant de VE prévoit de dévoiler son deuxième véhicule, le SUV Gravity, dans le courant de l'année, et de commencer à prendre des réservations. La production du SUV à trois rangées de sièges devrait commencer en 2024, a déclaré le mois dernier le PDG Peter Rawlinson lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2023.

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Source: Lucid Group sur Reuters

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