Quels sont les constructeurs automobiles qui ont le plus gagné en 2024 ?

Après avoir analysé les données sur le nombre de voitures vendues dans le monde en 2024, nous pouvons dire qu'il est clair que des changements très importants sont en train de se produire dans ce secteur. Si l'on considère les volumes, par exemple, il est clair que la production et les ventes se déplacent des États-Unis et de l'Europe vers la Chine. Mais peut-on en dire autant des résultats financiers ?

L'année dernière, l'industrie automobile mondiale a vendu environ 73 millions d'unités, générant un chiffre d'affaires total de 2,38 billions d'euros. En moyenne, cela représente un revenu de 32 548 euros par unité vendue ou livrée. D'après les bilans officiels des 30 entreprises analysées, les recettes totales (qui correspondent principalement à l'argent que les constructeurs automobiles tirent de la vente de leurs voitures) ont augmenté de 2,4 %, compte tenu des taux de change entre les 31 décembre 2023 et 2024.

Il s'agit d'une augmentation remarquable si l'on considère que ces entreprises, dans leur ensemble, ont vendu près de 50 000 unités de moins que l'année précédente. En d'autres termes, l'augmentation des recettes peut s'expliquer par les fluctuations des taux de change et l'augmentation du prix des voitures. Quoi qu'il en soit, la variation n'est pas aussi importante qu'il y a quelques années.

Ferrari, la machine à fric de l'industrie automobile

Une fois de plus, Ferrari domine le classement de la rentabilité avec des résultats impressionnants. En 2024, l'entreprise italienne a gagné 1,88 milliard d'euros sur un revenu total de 6,68 milliards d'euros. Cela signifie qu'un peu plus de 28 % de la valeur de chaque voiture est devenue un bénéfice d'exploitation. En d'autres termes, Ferrari a gagné en moyenne 136 671 euros par voiture livrée en 2024.

Si ce résultat semble extraordinaire, il est encore plus impressionnant si on le compare à l'année précédente. En 2023, Ferrari a gagné 117 927 euros par voiture, ce qui signifie qu'elle a réussi à augmenter ses bénéfices d'exploitation par voiture livrée de 16 %. L'arrivée de la Purosangue a dopé les bénéfices au cours d'une année où l'industrie mondiale a été confrontée à des défis majeurs.

Suzuki est le troisième constructeur le plus rentable

Cependant, dans le monde réel où les gens conduisent des voitures normales, les performances de Suzuki ont été les meilleures. Sa marge d'exploitation (le pourcentage des ventes que l'entreprise gagne après avoir payé les frais d'exploitation) est passée de 8,48 % en 2023 à 10,30 % en 2024. Bien que cette somme puisse paraître faible, il s'agit de la plus forte augmentation parmi les 30 entreprises analysées.

Le constructeur japonais était le troisième constructeur le plus rentable au monde, derrière seulement deux constructeurs de supercars : Ferrari et Porsche. Un autre exemple qui montre qu'un constructeur automobile peut réussir même s'il ne produit pas de voitures de luxe.

À l'instar de ses volumes de vente, Stellantis a également connu une forte baisse de sa rentabilité. La marge est passée de 11,81 % en 2023 à 2,35 % l'année dernière, ce qui en fait le plus mauvais élève en termes de variation de marge parmi les 30 constructeurs automobiles analysés. En 2024, le groupe a gagné 656 euros par voiture livrée, soit une baisse de 82 % par rapport aux résultats de 2023.

Porsche, BMW Group, Mercedes-Benz et Nissan ont également enregistré d'importantes pertes de marge opérationnelle.

Constructeurs automobiles les plus rentables en 2024

Constructeurs automobiles les moins rentables en 2024

Les 10 premiers constructeurs automobiles mondiaux en termes de chiffre d'affaires

*Exclut les constructeurs automobiles chinois qui ne publient pas les résultats de leurs marques, et les constructeurs indiens.

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L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à JATO Dynamics.