Trump et l'impact sur l'industrie automobile américaine

Que des droits de douane soient imposés ou non, la vérité est que les nouveaux droits de douane du président Donald Trump sur les voitures en provenance du Mexique, du Canada, de la Chine et, à terme, de l'Europe, auront un impact majeur sur l'industrie automobile nord-américaine.

L'année dernière, 16,1 millions de véhicules légers ont été vendus aux États-Unis, dont 61 % ont été produits localement. Ce pourcentage est en baisse d'un point par rapport à 2023 et est similaire à la part que ces véhicules avaient il y a dix et vingt ans.

Les dernières annonces de Trump concernent les produits en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. Il s'agit notamment de millions de voitures. Selon nos données, les ventes de véhicules légers fabriqués au Mexique aux États-Unis s'élèveront à 2,19 millions d'unités en 2024, soit près de 14 % du marché total.

Le volume des ventes est en hausse de 13 % par rapport à 2023, contre une croissance de 1,7 % pour les véhicules fabriqués aux États-Unis. Le Mexique est le deuxième pays d'origine des véhicules neufs vendus aux États-Unis et un important centre de production et d'exportation pour de nombreux constructeurs automobiles.

Le pays latino-américain est le plus important pays d'origine des voitures vendues par le groupe Volkswagen aux États-Unis, représentant près de 44 % des ventes totales en 2024. C'est le deuxième pays de production le plus populaire pour les véhicules vendus aux États-Unis par Stellantis, Nissan, Mazda, Honda et Ford.

Le groupe Volkswagen est l'équipementier le plus exposé à d'éventuelles taxes sur les marchandises produites au Mexique. Quatre de ses cinq modèles les plus vendus aux États-Unis en 2024 proviennent de ses usines mexicaines.

Les voitures produites au Canada perdent du terrain

L'importance du Mexique pour les constructeurs qui vendent des voitures aux États-Unis contraste avec le déclin de la production canadienne. Bien que le Canada soit le cinquième pays d'origine des voitures vendues aux États-Unis en 2024, il s'est vendu l'année dernière plus de voitures en provenance de l'Union européenne que du Canada.

Au mieux, les voitures fabriquées au Canada représentaient 18 % des ventes de voitures Toyota aux États-Unis, suivies de celles fabriquées par Stellantis (14 %). Seuls 5 % des voitures Ford vendues aux États-Unis provenaient d'une usine située au Canada.

Voitures en provenance du Mexique et du Canada

Que fera l'Union européenne ?

Il est difficile de prédire ce que feront les administrations actuelles en matière de commerce. Les mesures prises par le gouvernement Trump suivent les promesses de campagne, mais ne suivent pas nécessairement les protocoles commerciaux. La seule chose qui est claire, c'est que les importations de voitures aux États-Unis deviendront plus compliquées pour chaque nation. C'est pourquoi l'Union européenne doit se préparer à une éventuelle restriction commerciale.

L'année dernière, les ventes de véhicules légers aux États-Unis à partir des usines de l'UE ont dépassé les 820 000 unités. C'est plus que le nombre total de voitures fabriquées au Canada.

Ventes américaines de voitures produites dans l'Union européenne (2024).

Photo : Motor1.com

Les trois constructeurs allemands (Volkswagen Group, Mercedes et BMW) ont représenté 73 % du total. Alors que le Mexique était l'origine la plus importante pour les ventes du groupe Volkswagen aux États-Unis, l'Union européenne l'était pour les Mercedes qui y sont vendues. D'autres constructeurs, comme le groupe Geely, propriétaire de Volvo, ont vendu 135 300 véhicules neufs aux États-Unis l'année dernière, dont 110 000 en provenance de l'UE.

Les voitures chinoises, quant à elles, ne détiennent toujours qu'une part de marché marginale, avec seulement 0,35 % en 2024, soit 56 800 unités. Les droits de douane sur les produits chinois semblent plus politiques qu'autre chose, compte tenu du rôle marginal des voitures chinoises dans l'industrie automobile américaine.

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 L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.