La moitié des voitures électriques vendues sont Made in China

Il ne fait aucun doute que la Chine joue un rôle clé dans la transition des voitures à moteur à combustion vers les voitures électriques. Elle est de loin le plus grand marché pour ce type de véhicules, grâce à une forte impulsion du gouvernement et à des modèles très compétitifs. La croissance rapide de la Chine ne concerne pas seulement le marché intérieur, mais aussi l'étranger, et l'empreinte de ses constructeurs automobiles est aujourd'hui plus importante que jamais.

Les dernières données officielles et les estimations de 42 constructeurs automobiles du monde entier indiquent qu'entre janvier et septembre 2024, la demande mondiale de voitures purement électriques (à l'exclusion des hybrides rechargeables, des véhicules à prolongateur d'autonomie, des hybrides complets, des hybrides légers et des piles à combustible) s'est élevée à environ 7,2 millions d'unités. Malgré les difficultés rencontrées par ces véhicules dans le monde occidental, le total a augmenté de 8,9 %. Ce n'est pas si mal.

Le fait est que le seul moteur de la croissance a été la Chine. Avec ses 20 premiers constructeurs automobiles, les fabricants chinois ont vendu 20 % de véhicules électriques en plus par rapport à la même période en 2023. Il s'agit d'un résultat plutôt solide qui reflète l'état de l'industrie dans ce pays, contrairement aux problèmes croissants de ces voitures en Europe ou en Amérique du Nord.

L'augmentation des ventes a permis aux fabricants chinois d'accroître leur part du marché mondial de 45,8 % en janvier-septembre 2023 à 50,6 % un an plus tard.

Les grands groupes chinois

Les principaux acteurs de la période ont été BYD (+ 12 %), Geely Group (+ 51 %) et SGMW (coentreprise SAIC-General Motors-Wuling) (+ 24 %). Ces trois groupes représentaient 56 % de l'ensemble des véhicules électriques vendus par les constructeurs automobiles chinois.

Évolution des ventes janvier-septembre 2023 vs janvier-septembre 2024 parmi le top 25

Cependant, ils ne sont pas les seuls à avoir connu une forte croissance : Changan a augmenté ses ventes de 31 % et, plus loin dans le classement, NIO a progressé de 36 % et le groupe Chery de 66 %. Leapmotor est le neuvième constructeur chinois avec des ventes qui ont plus que doublé, passant de 60 000 unités en janvier-septembre 2023 à 121 000 unités en janvier-septembre 2024. Xiaomi, qui a commencé à vendre son premier modèle, le SU7, au début de 2024, a vendu près de 70 000 unités jusqu'en septembre.

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L'autre moitié est en difficulté

De l'autre côté, on trouve les constructeurs non chinois, c'est-à-dire principalement ceux d'Europe, des États-Unis, du Japon et de la Corée. Leurs ventes combinées de véhicules électriques se sont élevées à 3,55 millions d'unités, soit une baisse de 0,7 %. Sur ce total, Tesla a vendu 1,29 million d'unités, soit un peu plus d'une sur trois. Son volume a chuté de 2,3 % au cours de l'année qui s'est achevée en septembre, en raison d'une concurrence de plus en plus agressive en Chine et d'une baisse de la demande en Europe.

Le groupe Volkswagen a été le deuxième vendeur non chinois de BEV (véhicules électriques à batterie) avec un peu plus d'un demi-million d'unités, soit une baisse de 4,7 %. En fait, il a perdu une place dans le classement mondial des BEV au profit du groupe Geely, qui a vendu près de 1 000 unités de plus. Il est donc clair que si certains modèles électriques du groupe Volkswagen ne se vendent pas mal en Europe, ils peinent à séduire le consommateur chinois.

Il y a ensuite Hyundai-Kia, qui a perdu une place dans le classement général des BEV au profit de SGMW. Le constructeur coréen a vendu 8,1 % de véhicules électriques de moins que l'année dernière, malgré la grande offensive de ses trois marques.

Le troisième constructeur non chinois est le groupe BMW, avec 294 000 unités, soit une hausse de 19 %, qui surpasse Stellantis malgré ses voitures plus chères.

En général, après les produits chinois, les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis ont pris la deuxième place dans le classement par origine, dépassant toujours les VEB vendus par les entreprises européennes, en baisse de 7 %. Les fabricants japonais jouent toujours un rôle mineur, mais leur volume a augmenté de 20 %.

Ventes mondiales de BEV de janvier à septembre par constructeur automobile

Qui a vendu le plus de voitures électriques ?

Le tableau suivant montre les unités vendues par groupe de voitures de janvier à septembre 2024.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence européenne JATO Dynamics.