Chine contre Europe, États-Unis et Japon : l'industrie automobile change de mains
Les constructeurs traditionnels ont perdu 12,55 millions de ventes depuis 2019. Les constructeurs chinois en ont gagné 14,61 millions.
La reconfiguration du marché automobile mondial continue de livrer des résultats surprenants. Après la forte contraction du marché européen entre l’avant-pandémie (2019) et aujourd’hui (résultats sur l’ensemble de 2025), ainsi que l’évolution rapide des préférences des consommateurs chinois concernant l’origine des marques, d’autres chiffres spectaculaires confirment à quel point le statu quo observé pendant des décennies jusqu’à la pandémie a été remis en question.
Mes recherches sur les ventes mondiales de véhicules légers par constructeur automobile, en 2019 comme en 2025, montrent l’ampleur du défi auquel doivent faire face les groupes européens, américains, coréens et japonais.
Ventes mondiales de véhicules légers par origine (2019 vs 2025).
Selon les données, en 2025, les constructeurs automobiles dits traditionnels de ces marchés ont vendu 63,40 millions d’unités dans le monde. Ce total regroupe les ventes de 22 constructeurs différents : 9 européens, 8 japonais, 3 coréens et 2 américains (Stellantis étant considéré comme européen). La situation apparaît encore plus nette si l’on compare ce total à celui de 2019, lorsque les ventes avaient atteint 75,95 millions d’unités.
Autrement dit, en six ans, ces constructeurs ont vendu 12,55 millions d’unités de moins. Avec des ventes en recul de 17 % entre 2019 et 2025, leur part combinée du marché mondial est passée d’environ 82 % en 2019 à 68 % l’an dernier. Ils restent les principaux acteurs du marché mondial, mais ils ne sont désormais plus seuls.
La montée en puissance de la Chine
Bien entendu, le recul de leurs ventes s’explique avant tout par la croissance de l’industrie automobile chinoise. En 2019, alors qu’ils exportaient à peine leurs voitures, les 18 principaux constructeurs automobiles chinois vendaient environ 8,73 millions d’unités. À l’époque, leur part sur le marché intérieur atteignait seulement 36 %, ce qui signifie que la majorité des automobilistes chinois privilégiaient les marques étrangères.
Évolution des ventes mondiales. Les titres accusant les plus fortes pertes en pourcentage (2019 vs 2025).
*Avtovaz exclue en 2019
**PSA+FCA pour les volumes de 2019
La situation a commencé à évoluer rapidement après la pandémie, portée par une offensive soutenue des constructeurs locaux en matière de nouveaux produits et de technologies. En 2025, les marques automobiles chinoises représentaient 64 % des ventes totales. Leur expansion ne s’est toutefois pas limitée au marché national.
L’an dernier, ces constructeurs chinois ont vendu 23,34 millions d’unités dans le monde, soit une hausse de 14,61 millions d’unités par rapport au total de 2019. En pratique, ils ont plus que compensé les pertes enregistrées par les constructeurs traditionnels. À cela s’ajoute la croissance de Tesla et de constructeurs issus des économies émergentes, comme Tata et Mahindra en Inde, VinFast au Vietnam, ainsi que Proton et Perodua en Malaisie.
Évolution des ventes mondiales. Les meilleurs en pourcentage* (2019 vs 2025). *hors nouvelles marques
La domination durable des constructeurs américains, japonais et européens touche lentement à sa fin.
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L’auteur de l’article, Felipe Munoz, analyste expérimenté de l’industrie automobile et créateur de contenu pour Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.
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